朝鲜中宗时期，女画师雪姬因父亲卷入党争被流放到济州岛。在岛上的汉拿山深处，她发现了一只被捕兽夹夹住前腿的白虎。雪姬没有叫猎户，而是自己为虎疗伤。从此，每当月圆之夜，白虎就会化作一位白衣青年“渡”，他自称是山神的后裔，被贬为虎身，只有得到画师画出的“山神真容”才能恢复原形。雪姬与渡相爱，每夜在山洞中作画，但她的画始终无法捕捉渡的神韵，因为她的心已被情爱蒙蔽，看不到神性。与此同时，京城派来的御用猎人“捕虎将”发现了白虎的踪迹，他患有绝症，想用虎骨续命。最终雪姬为了保护渡，选择用一种极度残忍的方式完成了画作——她蘸着自己的血画下了渡流泪的眼睛。画成那一刻，渡恢复人身，但雪姬因失血过多而死。
韩国古装奇幻爱情又一次美到心碎。摄影堪称每一帧都能当壁纸，汉拿山的雾与雪完美承载了禁忌之恋的凄美。渡的人虎两种形态转换的特效极其细腻。结尾雪姬血画与渡的哭声长达三分钟无台词，堪称东方美学极致表达。
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